г.Тольятти, ул.Дзержинского, 74

крыльцо №3, офис 102

 

ПН - ПТ 9.00 - 18.00

СБ - по записи,
ВС - выходной

 

Перечень документов для заполнения декларации

Для заполнения декларации необходимо предоставить:

  1. Копия паспорта (первая страница и прописка);
  2. Копия ИНН;
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ;
  4. Номер лицевого счета для клиентов "СБЕРБАНКА" или полные реквизиты для клиентов прочих банков;
  5. Справку из пенсионного фонда или квитанцию от оплате страхового взноса;
  6. Свидетельства о рождении детей (или свое или о браке, смотря в чью пользу заключен договор).

 

Обратите внимание:
Если в том году, за который подается декларация, вы получили доход от продажи имущества (продали квартиру, дачу, машину или акции), то эти сведения должны включаться в эту же декларацию!
Для этого необходимо приложить соответствующие документы.

 

Заполнение декларации на инвестиционный вычет

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на счет, но не более 400 000 рублей.

Возврат налога на пенсионные взносы

Налогоплательщики имеют право на ВОЗВРАТ НАЛОГА:

  • по договорам, заключенным с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов, и/или в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, заключенному со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов.
  • по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее 5 лет)
  • уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию

Максимальная сумма данного вычета — 120 000 руб.

Уменьшение налога при продаже акций

При продаже акций после 1 января 2007 года полученный доход можно уменьшить лишь на сумму, затраченную на приобретение этих акций (прикладывается договор).

Действующая до 01.01.2007 года редакция ст. 214.1 Налогового Кодекса РФ, позволяющая не платить налог, если акции были в собственности более 3 лет, утратила силу.

Составление декларации при купле-продаже недвижимости

Если продано имущество, приобретенное до 01.01.2016 г. и находящееся в собственности более 3-х лет, то налог на доходы не платится, декларация не подается.

При продаже недвижимости, которой владели менее 3-х ( при покупке имущества с 01.01.2016г. - менее 5-ти) лет:

1) можно уменьшить сумму дохода на 1 000 000 рублей. С остальной суммы дохода уплачивается налог (13%).

Если собственниками недвижимости были несколько лиц, то вычет в сумме 1 000 000 рублей предоставляется не каждому собственнику, а на объект.

2) можно уменьшить доход на сумму, которая была затрачена на приобретение этой недвижимости. С остальной суммы дохода уплачивается налог (13%).

Если решили воспользоваться вторым вариантом – приложите договор, подтверждающий сумму покупки.

Смотрите перечень документов, необходимых для заполнения декларации.

Заполнение декларации при купле-продаже автомобиля

При оформлении декларации в связи с продажей автомобиля нужно точно знать две вещи – сумму продажи и сумму покупки. Многие граждане вместо оформления договора купли-продажи выдают генеральную доверенность своему покупателю. Но следует помнить – когда автомобиль будет снят с учета в органах ГАИ, снимут его по доверенности ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ, продавцом по договору также считается лицо, выдавшее доверенность. Следовательно, отчитаться перед налоговым органом придется именно ВАМ. В таком случае, чтобы избежать проблем с налоговой, необходимо заключить с покупателем письменный договор купли-продажи, или хотя бы взять копию справки-счета, в которой указана сумма продажи.

Заполнение декларации на получение вычета за лечение

Кто может подать декларацию на получение налогового вычета за лечение

Работающий взрослый за свое лечение, лечение детей в возрасте до 18 лет, лечение супруга/супруги, родителей.
Документы (договор, квитанции, справка для предоставления в налоговые органы) должны быть оформлены на имя человека, подающего декларацию.

С какой суммы можно вернуть налог за лечение?

Максимальная сумма социального налогового вычета (в том числе и на недорогостоящее лечение) - 120 000 руб.

Заполнение декларации на получение вычета за учебу (обучение)

Кто может подать декларацию на получение вычета за обучение?

  1. работающий взрослый за свое обучение (очное, заочное);
  2. работающий родитель (опекун), а также брат/сестра обучающегося на дневной форме обучения в возрасте до 24 лет.

НЕ МОГУТ вернуть налог супруг(а), бабушка, дедушка, другие родственники обучаемого.

С какой суммы можно вернуть налог за обучение?

Обучение детей - с суммы 50 000 руб. (на каждого ребенка) - то есть максимальная сумма возврата составляет 6500 руб. на одного ребенка.

Свое обучение - с суммы 120 000 руб.

Если одновременно заявляется вычет на свое лечение или пенсионное страхование, общая сумма вычета составит в любом случае не более 120 000 рублей, т.е. к возврату - не более 15 600 рублей в год.

СМ. перечень документов для подачи декларации за обучение

Составление декларации при покупке квартиры или строительстве дома

При покупке - строительстве жилья, каждый гражданин может воспользоваться налоговым вычетом, а проще, вернуть себе подоходный налог с суммы покупки (но не более чем с 2 000 000 руб, до 1 января 2008 года - с 1 000 000 рублей).

Если квартира (жилой дом) приобретены до 01.01.2014 г., то заявить право на вычет можно только на ОДИН объект. И если стоимость этого объекта меньше 2 000 000 руб., то «добрать» недостающую сумму, заявив вычет на другой объект, НЕЛЬЗЯ.
Если одна квартира приобретается в долевую собственность нескольких человек (например за 4 000 000 рублей), следует помнить, что возврат будет в любом случае с 2 000 000 руб на всех, а не с двух миллионов каждому.
Если квартира (дом) приобретены после 01.01.2014 г, то вычет в 2 000 000 руб. можно получить при приобретении как одного, так и нескольких объектов имущества.
То есть, если вычет заявлен на квартиру купленную после 01.01.2014 г. за 1 500 000, то остаток вычета в 500 000 руб. можно будет заявить на любую другую квартиру (дом), купленные в последствии.

Прайс-лист на заполнение деклараций на возврат налога

Лицу, которое впервые сталкивается с оформлением декларации о доходах, стоит помнить,что за один год оформляется только одна декларация, даже если за год одновременно продали машину, купили квартиру, и платите за обучение ребенка.
 

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) при покупке жилья (без кредита/с кредитом)

380 руб

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) при обучении, лечении, добровольном страховании

350/300* руб

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) пенсионерам

350/300* руб

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) по возврату с пенсионных взносов

300/250* руб

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) при продаже недвижимого имущества (квартира,земля, проч.)

380 руб.

Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) при продаже автомобиля и прочего имущества

350 руб.

при наличии более 2 справок о доходах за каждую дополнительную

+ 50 руб.

Заполнение заявления для возврата налога по месту работы

300 руб.

Заполнение деклараций при инвестиционной деятельности (продажа-покупка акций) от 1000 руб.
* - стоимость 2й и последующих деклараций при одновременном заполнении нескольких